Á þessum hefðbundna utanvertíðartíma fyrir skipaflutninga hafa þröngt flutningsrými, hækkandi flutningsgjöld og sterk utanvertíð orðið lykilorð á markaðnum. Gögn sem Shanghai Shipping Exchange birti sýna að frá lokum mars 2024 til dagsins í dag hefur flutningsgjald frá Shanghai höfn til grunnhafnarmarkaðarins í Suður-Ameríku aukist um 95,88% og flutningsgjald frá Shanghai höfn til grunnhafnarmarkaðarins í Evrópu hefur aukist um 43,88%.
Sérfræðingar í greininni greina að þættir eins og aukin eftirspurn á markaði í Evrópu og Bandaríkjunum og langvarandi átök í Rauðahafinu séu helstu ástæður fyrir núverandi hækkun flutningsgjalda. Með komu hefðbundins háannatíma flutninga gætu gámaflutningaverð haldið áfram að hækka í framtíðinni.
Sendingarkostnaður í Evrópu hækkaði um meira en 20% á einni viku
Frá byrjun apríl 2024 hefur vísitala útflutningsgáma í Shanghai, sem Shanghai Shipping Exchange birti, haldið áfram að hækka. Gögn sem birt voru 10. maí sýndu að vísitala útflutningsgáma í Shanghai var 2305,79 stig, sem er 18,8% hækkun frá vikunni á undan, 33,21% hækkun frá 1730,98 stigum þann 29. mars og 33,21% hækkun frá 1730,98 stigum þann 29. mars, sem var hærra en í nóvember 2023 fyrir upphaf Rauðahafskreppunnar. Hækkun um 132,16%.
Meðal þeirra jukust flugleiðir til Suður-Ameríku og Evrópu mest. Flutningsverð (sjóflutningar og sjóflutningsálag) frá Shanghai höfn til hefðbundinna hafnamarkaða Suður-Ameríku er 5.461 Bandaríkjadalir/TEU (gámur með lengd 20 fet, einnig þekktur sem TEU), sem er 18,1% aukning frá fyrra tímabili og 95,88% aukning frá lokum mars. Flutningsverð (sendingarkostnaður og sjóflutningsálag) frá Shanghai höfn til evrópsks hefðbundins hafnamarkaðar er 2.869 Bandaríkjadalir/TEU, sem er mikil aukning um 24,7% frá vikunni á undan, 43,88% aukning frá lokum mars og 305,8% aukning frá nóvember 2023.
Sá sem hefur umsjón með flutningastarfsemi alþjóðlega stafræna flutningaþjónustufyrirtækisins Yunqunar Logistics Technology Group (hér eftir nefnt „Yunqunar“) sagði í viðtali við blaðamenn að frá og með lok apríl á þessu ári hafi sendingar til Rómönsku Ameríku, Evrópu, Norður-Ameríku og flutningsgjöld á leiðum í Mið-Austurlöndum, Indlandi og Pakistan aukist og aukningin hafi verið enn meiri í maí.
Gögn sem Drewry, rannsóknar- og ráðgjafarfyrirtæki í skipaflutningum, birti 10. maí sýndu einnig að Drewry World Container Index (WCI) hækkaði í $3.159/FEU (gámur með lengd 40 fet) í þessari viku (frá og með 9. maí), sem er í samræmi við árið 2022. Hún hækkaði um 81% samanborið við sama tímabil í fyrra og var 122% hærri en meðaltalið sem var 1.420 Bandaríkjadalir/FEU fyrir faraldurinn árið 2019.
Nýlega hafa mörg skipafélög, þar á meðal Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM og Hapag-Lloyd, tilkynnt um verðhækkanir. Tökum CMA CGM sem dæmi. Í lok apríl tilkynnti CMA CGM að frá og með 15. maí myndu þau aðlaga nýju FAK-staðlana (Freight All Kinds) fyrir leiðina milli Asíu og Norður-Evrópu í 2.700 Bandaríkjadali/TEU og 5.000 Bandaríkjadali/FEU. Áður höfðu þeir hækkað um 500 Bandaríkjadali/TEU og 1.000 Bandaríkjadali/FEU; þann 10. maí tilkynnti CMA CGM að frá og með 1. júní myndi það hækka FAK-verð fyrir farm sem fluttur er frá Asíu til norrænna hafna. Nýi staðallinn er allt að 6.000 Bandaríkjadalir/FEU. Enn og aftur hækkað um 1.000 Bandaríkjadali/FEU.
Ke Wensheng, forstjóri alþjóðlega flutningafyrirtækisins Maersk, sagði í nýlegum símafundi að farmmagn á Evrópuleiðum Maersk hefði aukist um 9%, aðallega vegna mikillar eftirspurnar frá evrópskum innflytjendum til að bæta upp birgðir. Hins vegar hefur einnig komið upp vandamál með þröngt pláss og margir flutningsaðilar þurfa að greiða hærri flutningsgjöld til að forðast tafir á farmi.
Þó að verð á flutningum sé að hækka, þá eru verð á flutningalestum milli Kína og Evrópu einnig að hækka. Flutningamiðlari sem hefur umsjón með flutningalestum milli Kína og Evrópu sagði við fréttamenn að núverandi eftirspurn eftir flutningalestum milli Kína og Evrópu hefði aukist verulega og að flutningsgjöld á sumum leiðum hefðu hækkað um 200-300 Bandaríkjadali og muni líklega halda áfram að hækka í framtíðinni. „Verð á sjóflutningum hefur aukist og vöruhúsarými og afköst geta ekki fullnægt eftirspurn viðskiptavina, sem veldur því að sumar vörur eru fluttar yfir í járnbrautarflutninga. Hins vegar er flutningsgeta járnbrauta takmörkuð og eftirspurn eftir flutningsrými hefur aukist verulega til skamms tíma, sem mun örugglega hafa áhrif á flutningsgjöld.“
Vandamál með gámaskort skilar sér
„Hvort sem um er að ræða skipaflutninga eða járnbrautir, þá er skortur á gámum. Á sumum svæðum er ómögulegt að panta kassa. Kostnaðurinn við að leigja gáma á markaðnum er meiri en hækkun flutningsgjalda,“ sagði einstaklingur í gámaiðnaðinum í Guangdong við blaðamenn.
Til dæmis sagði hann að kostnaðurinn við að nota 40HQ (40 feta háan gám) á leiðinni milli Kína og Evrópu hafi verið 500-600 Bandaríkjadalir í fyrra, en hækkaði í 1.000-1.200 Bandaríkjadali í janúar á þessu ári. Hann hefur nú hækkað í meira en 1.500 Bandaríkjadali og fer yfir 2.000 Bandaríkjadali á sumum svæðum.
Flutningamaður í Shanghai-höfn sagði einnig við blaðamenn að sumar skipasmíðastöðvar erlendis væru nú fullar af gámum og að alvarlegur skortur væri á gámum í Kína. Verð á tómum kössum í Shanghai og Duisburg í Þýskalandi hefur hækkað úr 1.450 Bandaríkjadölum í mars í 1.900 Bandaríkjadali núna.
Sá sem hefur umsjón með fyrrnefndri flutningastarfsemi Yunqunar sagði að mikilvæg ástæða fyrir hækkun gámaleigu væri sú að vegna átakanna í Rauðahafinu hafi fjöldi skipaeigenda vikið til Góðrarvonarhöfða, sem olli því að gámavelta var að minnsta kosti 2-3 vikum lengri en venjulega, sem leiddi til tómra gáma. Lausafjárstaða hægist á.
Þróun á heimsmarkaði fyrir flutninga (frá byrjun til miðjan maí) sem Dexun Logistics birti 9. maí benti til þess að eftir 1. maí hefði almennt framboð á gámum ekki batnað verulega. Það er misjafn skortur á gámum, sérstaklega stórum og háum gámum, og sum flutningafyrirtæki halda áfram að styrkja eftirlit með notkun gáma á leiðum í Rómönsku Ameríku. Nýir gámar framleiddir í Kína hafa verið bókaðir fyrir lok júní.
Árið 2021, vegna áhrifa COVID-19 faraldursins, „lækkaði fyrst utanríkisviðskiptamarkaðurinn en hækkaði síðan“ og alþjóðlega flutningskeðjan upplifði röð óvæntra öfgakenndra ástanda. Endurflutningur gáma sem dreifðir eru um allan heim er ekki jafn og dreifing gáma um allan heim er mjög ójöfn. Fjöldi tómra gáma er í biðstöðu í Bandaríkjunum, Evrópu, Ástralíu og annars staðar og landið mitt skortir útflutningsgáma. Þess vegna eru gámafyrirtæki full af pöntunum og hafa fulla framleiðslugetu. Það var ekki fyrr en í lok árs 2021 að skortur á kössum minnkaði smám saman.
Með bættum gámaframboði og endurheimt rekstrarhagkvæmni á alþjóðlegum flutningamarkaði varð mikil bið á tómum gámum á innanlandsmarkaði frá 2022 til 2023, þar til gámaskortur varð aftur á þessu ári.
Flutningsverð gæti haldið áfram að hækka
Varðandi ástæður mikillar hækkunar á flutningsgjöldum að undanförnu, greindi sá sem ber ábyrgð á áðurnefndri flutningastarfsemi YQN fyrir blaðamönnum að í fyrsta lagi hafi Bandaríkin í raun hætt að minnka birgðir og hafið endurnýjunarstig. Flutningsmagn á leiðinni yfir Kyrrahafið hefur smám saman náð sér, sem hefur aukið hækkun flutningsgjalda. Í öðru lagi, til að forðast mögulegar tollabreytingar af hálfu Bandaríkjanna, hafa fyrirtæki sem fara á Bandaríkjamarkað nýtt sér markaðinn í Rómönsku Ameríku, þar á meðal bílaiðnaðurinn, innviðaiðnaðinn o.s.frv., og flutt framleiðslulínur sínar til Rómönsku Ameríku, sem hefur leitt til mikillar eftirspurnar eftir leiðum í Rómönsku Ameríku. Mörg flutningafyrirtæki bættu við leiðum til Mexíkó til að mæta aukinni eftirspurn. Í þriðja lagi hefur ástandið í Rauðahafinu valdið skorti á auðlindum á evrópskum leiðum. Frá flutningsrými til tómra gáma eru evrópsk flutningsgjöld einnig að hækka. Í fjórða lagi er háannatími hefðbundinna alþjóðaviðskipta fyrr en fyrri ár. Venjulega byrjar júní ár hvert að sumarsölutímabili erlendis og flutningsgjöld munu hækka í samræmi við það. Flutningsgjöld í ár hækkuðu einum mánuði fyrr en fyrri ár, sem þýðir að hámarkssölutímabilið í ár er komið snemma.
Zheshang Securities gaf út rannsóknarskýrslu þann 11. maí undir yfirskriftinni „Hvernig á að líta á nýlega mótsagnakennda hækkun á verði gámaflutninga?“ Þar kom fram að langvarandi átök í Rauðahafinu hafi leitt til spennu í framboðskeðjunni. Annars vegar hafa hjáleiðir skipa leitt til aukinnar flutningsfjarlægðar. Hins vegar hefur minnkuð skilvirkni skipaveltu leitt til þröngrar gámaveltu í höfnum, sem eykur enn frekar spennu í framboðskeðjunni. Þar að auki er eftirspurnarframlegðin að batna, þjóðhagsleg gögn í Evrópu og Bandaríkjunum eru að batna lítillega og ásamt væntingum um hækkandi flutningsgjöld á háannatíma eru farmhafar að hamstra fyrirfram. Þar að auki hefur bandaríska skipafélagið gengið inn í mikilvægt tímabil langtímasamninga og skipafélög hafa hvata til að hækka verð.
Á sama tíma telur rannsóknarskýrslan að mikil einbeitingarmynstur og bandalög iðnaðarins í gámaflutningageiranum hafi myndað drifkraft til að hækka verð. Zheshang Securities sagði að erlend gámaflutningafyrirtæki hafi mikla einbeitingu. Þann 10. maí 2024 námu tíu stærstu gámaflutningafyrirtækin 84,2% af flutningsgetunni. Að auki hafa iðnaðarbandalög og samstarf verið mynduð milli fyrirtækja. Annars vegar, í samhengi við versnandi framboðs- og eftirspurnarumhverfi, er gagnlegt að hægja á grimmri verðsamkeppni með því að fresta siglingum og stjórna flutningsgetu. Hins vegar, í samhengi við batnandi framboðs- og eftirspurnarsamband, er gert ráð fyrir að ná fram hærri flutningsgjöldum með sameiginlegum verðhækkunum.
Frá nóvember 2023 hafa Hútí-hersveitir Jemen ítrekað ráðist á skip í Rauðahafinu og aðliggjandi vötnum. Margir risaflutningafyrirtæki um allan heim hafa ekki haft annan kost en að stöðva siglingar gámaskipa sinna í Rauðahafinu og aðliggjandi vötnum og breyta leiðum sínum umhverfis Góðrarvonarhöfða í Afríku. Á þessu ári er ástandið í Rauðahafinu enn að aukast og flutningaleiðir eru stíflaðar, sérstaklega framboðskeðjan milli Asíu og Evrópu, sem hefur orðið fyrir miklum áhrifum.
Varðandi framtíðarþróun gámaflutningamarkaðarins sagði Dexun Logistics að í ljósi núverandi aðstæðna muni flutningsgjöld haldast sterk í náinni framtíð og flutningafyrirtæki eru þegar að skipuleggja nýja umferð hækkunar á flutningsgjöldum.
„Flutningsgjöld í gámum munu halda áfram að hækka í framtíðinni. Í fyrsta lagi heldur hefðbundið háannatímabil erlendis enn áfram og Ólympíuleikarnir verða haldnir í Evrópu í júlí á þessu ári, sem gæti ýtt undir hækkandi flutningsgjöld; í öðru lagi er birgðalosun í Evrópu og Bandaríkjunum nánast lokið og innanlandssala í Bandaríkjunum er einnig stöðugt að hækka væntingar sínar um þróun smásöluiðnaðar landsins. Vegna vaxandi eftirspurnar og takmarkaðrar flutningsgetu er búist við að flutningsgjöld haldi áfram að hækka til skamms tíma,“ sagði fyrrnefndur heimildarmaður Yunqunar.
Birtingartími: 17. maí 2024
